国内光学薄膜企业冲击传统巨头构建新格局

光学薄膜系指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当设计可以调变不同波段元件表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。

光学薄膜在我们的生活中无处不在，从精密级光学设备、显示器设备到日常生活中的光学薄膜应用;比方说，平时戴的眼镜、数码相机、各式家电用品，或者是钞票上的防伪技术，皆能被称之为光学薄膜技术应用之延伸。倘若没有光学薄膜技术作为发展基础，近代光电、通讯或是镭射技术将无法有所进展，这也显示出光学薄膜技术研究发展的重要性。

光学薄膜按应用分为反射膜、增透膜、滤光膜、光学保护膜、偏振膜、分光膜和位相膜。常用的是前4种。光学反射膜用以增加镜面反射率，常用来制造反光、折光和共振腔器件。光学增透膜沉积在光学元件表面，用以减少表面反射，增加光学系统透射，又称减反射膜。光学滤光膜用来进行光谱或其他光性分割，其种类多，结构复杂。光学保护膜沉积在金属或其他软性易侵蚀材料或薄膜表面，用以增加其强度或稳定性，改进光学性质。最常见的是金属镜面的保护膜。

光学级聚酯薄膜采用光学级聚酯原料，经多层共挤双向拉伸制得，具有低雾度和高透光率、表面光洁度高、厚度公差小等出色的光学性能，是生产光学薄膜主要基材。由于光学级聚酯薄膜技术门槛较高，对树脂原17料和薄膜加工设备有极高要求，加工车间洁净度要求也极高，国内现有的一般聚酯薄膜生产线无法生产，目前国内光学级聚酯薄膜产能很小，为发展光学薄膜产业所需的大量光学级聚酯薄膜需从国外进口。

光学膜市场状况

目前光学薄膜和光学级聚酯薄膜最大市场是TFT-LCD产业液晶显示面板的应用。TFT-LCD是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，可实现高速度、高亮度、高对比度地显示屏幕信息，是目前平板显示技术(FPD)中最为成熟的主流技术，市场应用最为广泛。一般42”TV面板的材料成本构成分别为：背光模组占25%、彩色滤光片占16%、偏光片占8%、玻璃基板占7%、液晶占3%、IC驱动器占3%。其中背光模组需使用大量光学薄膜和光学级聚酯薄膜。

1、2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速，基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势， LCD面板产能逐渐向我国转移。光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍， 2011年全球光学薄膜需求量约4.8亿平斱米，但2011年我国国产化光学膜程度不足2%，未来受益于下游行业转移及进口替代空间巨大，我国光学膜行业迎来快速发展机遇。

2、增亮膜、扩散膜和反射片需求量稳增 增亮膜：背光模组中关键零组件，具有精密微结极，可将光源散射的光线正面集中，其关键技术为辊筒上雕刻棱形花纹技术。预计2012年增亮膜出货量达1.7亿M2;扩散膜：利用光在不同折射率介质中穿过，光线产生许多折射、反射、散射现象，仍而造成光学扩散。2011年扩散膜需求量超过1.6亿M2; 反射片：以PET为基材，用高反射率做颜料，分散在其中，以达到不透光且有效反射光线。

3、光学PET基膜：国内逐步提高自给率 光学膜是在光学基膜基础上加工完成的，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。2011年全球LCD背光模组需光学基膜约12万吨，据有关业内专家预测，未来5年，全球平板显示器行业对光学级聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。而我国光学基膜已突破技术壁垒，正逐步进行进口替代，自给率不断提高。

近年来，随着亚太地区光学膜相关企业的发展战略调整和相对实力的不断变化，亚太地区的光学膜产业格局也正发生着微妙的变化，新的光学膜产业格局正在构建中。康得新、万顺股份、裕兴股份等国内光学膜企业应积极参与推动光学膜格局的重构。

从目前看，由於日韩台经济发展放缓，在日韩台大框架下建立的光学膜格局对光学膜产业发展不再有利。从公开发表的各类报告中可以看出，大陆光学膜产业正在崛起并蓬勃发展。尽管日韩还在大陆积极寻找合作对象或建立自己的光学膜项目，但国内企业一方面通过光学膜产品产业链中部分环节的参与和部分产品的制造来增加盈利能力，另一方面通过在日韩及台湾引进人才技术来保持后期光学膜竞争优势，这一情形反映出了国内企业在光学膜格局构建中逐渐发挥的作用。

国内光学膜企业正在显现出影响光学膜格局的构建能力和实力

其一，中国经济目前已成为世界第二大经济体，尤其是金融危机爆发以来，全球经济发展不断受挫，中国经济发展却一枝独秀，这使中国经济已经成为全球经济发展的强劲推动力，这是国内企业的经济优势。

其二，进入新世纪后，国内企业实力也得到了提高，并且还继续保持与经济同步发展。这使国内企业在亚太地区的影响力不断加大。

其三，作为光学膜应用最多的地区，国内企业必须对亚太地区光学膜产业施加影响。

国内光学膜企业万顺股份、裕兴股份、南洋科技、康得新逐渐发展并迎头赶上的势头有利於世界光学膜新产品的创新与繁荣，会给世界光学膜产业注入新活力，这是构建光学膜新格局的突出特点。所以，国内企业应积极推动其设想的光学膜格局蓝图的实现。从这个角度看，国内企业将在世界光学膜新格局的构建中起到十分重要的地位与作用。

从世界产业发展看，任何一种产业的新格局都是利益再分配的过程。这种利益分配都不是一朝一夕就能转变的，需要具有活力的地区和企业克服光学膜固有利益团体的种种阻力才能逐步实现。同时，任何一种新格局的构建都需要机遇，需要合适的发展条件才能对格局进行调整。目前，世界经济发展增速降低，亚太地区也受到较大影响，可以说是处於低迷。

其一，全球光学膜的应用和生产大部分都集中出现在亚太地区;

其二，全球光学膜产业重心集中於亚太地区;

其三，全球光学膜新技术产生几乎都集中於亚太地区;

其四，亚太地区成为全球光学膜产业领导企业最为集中的地区。

国内光学膜企业应该抓住这种机遇，继续参与和推动世界光学膜新格局的构建。